Notre démarche expliquée
Découvrez notre méthode d’analyse patrimoniale
Nous présentons, étape par étape, la manière dont nous analysons vos besoins et construisons des recommandations sur-mesure. Chaque processus s’adapte à vos projets et prend en compte l’évolution du contexte économique.
Rencontrez nos conseillers experts
Julie Renaud
Conseillère patrimoniale
Julie propose un accompagnement personnalisé et veille à ce que chaque client bénéficie d’un éclairage neutre sur ses possibilités, dans le respect du cadre réglementaire.
Hugo Martin
Conseiller financier
Hugo s’appuie sur son expérience terrain et sa maîtrise des enjeux contemporains pour offrir des recommandations adaptées à chaque situation.
Sophie Bernard
Spécialiste analyse
Sophie examine chaque dossier avec rigueur afin de fournir des analyses factuelles et adaptées, en privilégiant la simplicité et l’efficacité.
Étapes de notre accompagnement
David Laurent
Responsable accompagnement
"Notre métier consiste à rendre vos options lisibles, en tenant compte de vos contraintes et du contexte. La clarté de nos analyses est notre force. Résultats variables, selon chaque profil."
Jour 1
Premier contact
Échange initial pour cerner vos attentes, préciser vos contraintes et commencer à définir un cadre pour l’accompagnement.
Semaine 1
Étude de profil
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale, en toute confidentialité, afin de préparer des conseils personnalisés.
Semaine 2
Analyse et restitution
Présentation de nos conclusions et recommandations, avec discussion ouverte sur les différentes options, avantages et limites.
Après échange
Suivi et adaptation
Mise à jour régulière des conseils selon l’évolution de votre situation et du contexte, pour vous permettre une décision éclairée.
Comparatif de nos approches patrimoniales
| Options | Analyse ponctuelle | Accompagnement suivi | Évaluation approfondie |
|---|---|---|---|
| Premier diagnostic personnalisé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Échanges confidentiels | Oui | Oui | Oui |
| Rapport détaillé d’analyse | Sur demande | Inclus | Inclus |
| Mises à jour régulières | Non | Oui | Oui |